Спутниковая отрасль должна адаптироваться к агрессивным ценам Starlink

Оптовые цены на спутниковую емкость Starlink в семь раз ниже, чем конкурирующий геостационарный ресурс, в таких вертикалях, как корпоративная, транзитная связь и морская связь в движении. Цены на емкость спутников с высокой пропускной способностью на геостационарной орбите (GEO HTS) упали в среднем на 4,6% во всех вертикалях и регионах в 2024 году, в значительной степени в связи с ценовым давлением избыточной емкости Starlink на LEO. "Индекс цен на спутниковую емкость, 10-е издание", подготовленное аналитической компанией Analysys Mason в рамках программы "Спутниковый ресурс", содержит подробный анализ цен на спутниковую емкость в первом квартале 2024 года и прогноз на первый квартал 2025 года.

Starlink утвердился на потребительском рынке ШПД, и многие клиенты действующих игроков рынка GEO – Hughes и Viasat – перешли к Starlink в США. Starlink расширил свой портфель услуг, чтобы обслуживать бизнес-клиентов в таких вертикалях, как корпоративная, транзитная связь и связь в движении. Оптовые цены на спутниковую емкость Starlink значительно ниже, чем у остальных участников отрасли. Поэтому операторы GEO добавляют ценность за счет управляемых сквозных услуг, чтобы сохранить свою прибыль и создать входные барьеры.

Hughes и ViaSat улучшили свои тарифные планы потребительского ШПД, но борются, чтобы сравниться со Starlink по емкости

С декабря 2020 года широкополосные услуги HughesNet потеряли более трети своих абонентов базы в 1,56 миллиона.

В декабре 2023 года число абонентов Starlink в США превысило 1,3 миллиона. В этот период Hughes и Viasat страдали от перенасыщения предложения емкости и не могли сравниться со Starlink по скорости передачи данных. Hughes надеется, что емкость 500 Гбит/с в
Ка-диапазоне его спутника Jupiter-3 поможет переломить тенденцию сокращения числа абонентов, наблюдавшуюся в последние годы. Однако Viasat по-прежнему испытывает трудности, учитывая выход из строя спутника ViaSat-3 F1 в июле 2023 года. Оба оператора GEO объявили об измененных тарифных планах на 2024 год, чтобы составить конкуренцию Starlink (Таб. 1).

Таблица 1: Сравнение тарифных планов потребительского ШПД по провайдерам, апрель 2024 года

* Starlink отказался от планов введения явного ограничения на приоритетный объем данных в 1 ТБ для частных пользователей. Тем не менее, трафик для "частников" стоит на втором месте по приоритетности после корпоративных клиентов и подвижной связи Starlink.

** Источники данных о скорости: Starlink, Hughes, Viasat.

Эти новые тарифные планы ШПД от Hughes и Viasat сопоставимы по цене с тарифами Starlink и включают неограниченный объем данных, но предлагают более низкую максимальную и среднюю скорость загрузки. Разница в скоростях для пользователей означает, что стоимость емкости Starlink примерно в два раза ниже, чем у операторов GEO. Операторы GEO предлагают более дешевое пользовательское оборудование, а также дополнительные услуги, такие как кибербезопасность, голосовая связь или экспресс-ремонт, что может убедить некоторых новых клиентов выбрать их услуги. Кроме того, тарифный план ШПД "Select" от Hughes - это более дешевый вариант для тех, кому нужен базовый интернет, и кто не хочет платить по "универсальному" тарифному плану Starlink. Время покажет, как будет развиваться рынок спутникового ШПД в США. Планы по Jupiter-3 еще не реализованы в полной мере, а Viasat надеется переместить один из спутников Viasat-3 F2 или F3 на место F1 над Северной и Южной Америкой. Тем не менее, Starlink имеет все шансы продолжать предоставлять потребительский ШПД по конкурентоспособным ценам.

Компания Starlink расширила свои услуги, включив в них транзитную и подвижную связь, что оказывает давление на отрасль спутниковой связи

Starlink вошел в вертикали спроса, ориентированные на бизнес, в большинстве случаев превзойдя по цене действующих игроков GEO. Японский оператор KDDI впервые использовал Starlink для сотового транзита в 2021 году. С тех пор Starlink подписал целый ряд соглашений в этом сегменте. Среди них - партнерство с Africa Mobile Networks и Telcel в Мексике. Starlink привлекает операторов связи значительной скидкой на стоимость емкости по сравнению с остальными участниками рынка (Таб. 2). Цены GEO относятся к оптовой аренде емкости. Цены Starlink указаны за полное обслуживание, хотя Starlink добавляет лишь ограниченное количество дополнительных услуг помимо оптовой продажи емкости, поэтому результаты примерно сопоставимы.

Таблица 2: Сравнение цена на спутниковую емкость Starlink и GEO-HTS и терминалы по бизнес-вертикалям, 2024 г.

Примечание: Starlink не раскрывает цены на свою спутниковую емкость. Приведенные здесь цены рассчитаны на основе объявленной цены за гигабайт и предположения о количестве "загруженных часов" трафика - обычно 8 часов в день для клиентов корпоративных или транзитных услуг связи.

Предполагаемые цены Starlink составляют лишь малую часть от цен на лучи GEO на 2024 год в сегментах корпоративной, транзитной и морской связи. Starlink оказывает большое влияние на подвижную морскую связь, особенно для круизов. С 2022 года компания заключила контракты на подключение с тремя крупнейшими в мире круизными компаниями по объему выручки (Carnival, MSC и Royal Caribbean). Цены на емкость GEO-HTS для морского и нефтегазовового сегментов снизились на 5,3% в 2024 году и, по прогнозам, снизятся еще на 4,5% в 2025 году. Операторы GEO защищают свою прибыль, добавляя ценность за счет управляемых услуг и первоклассных соглашений об уровне обслуживания (SLA) в отношении качества работы сети.

Операторы GEO сталкиваются с меньшим давлением со стороны Starlink в области связи в полете (IFC). IFC имеет значительные входные барьеры в виде сложной установки и обслуживания, высоких требований к техподдержке и более жестких SLA. Starlink необходимо развивать эти возможности, чтобы стать настоящим соперником традиционных интеграторов. Starlink заключил свое первое соглашение с авиакомпанией в 2023 году, обеспечив IFC для флота Qatar Airways. Тем не менее, по прогнозам Analysys Mason, цены на емкость GEO-HTS для авиации снизятся всего на 3,1% в 2025 году из-за существующих входных барьеров. С 2026 года игроки IFC будут ощущать усиление ценового влияния со стороны Starlink, а также новых группировок LEO – Amazon Kuiper и Telesat Lightspeed. Starlink и другие операторы LEO будут укреплять свои позиции за счет специфических возможностей сегмента и со временем будут захватывать все большую долю отраслевого спроса.

У операторов GEO есть время на адаптацию, поскольку их защищает привязка клиентов к многолетним контрактам. Традиционные операторы будут продолжать наблюдать значительное снижение цен на оптовые продажи емкости по мере накопления предложения на LEO. Спутниковая связь становится все более стандартизированной и общепринятой, и масштабы отрасли будут только расширяться. Действующие игроки должны пересмотреть свои взгляды, выйдя за рамки преимущественно однородной игры на рынке спутниковой емкости. По мере того как спутниковая отрасль вступает в эпоху избытка предложения емкости, дополнительная ценность управляемых услуг и уникальное позиционирование приобретут первостепенное значение.