Качественное изменение в отрасли или нишевый продукт: малые спутники ГСО выходят на рынок

При этом к внедрению концепции малых аппаратов (или как сейчас их называют — Micro-GEO) на ГСО индустрия подошла только сейчас, когда технический уровень развития позволил говорить о коммерчески целесообразном их применении. К этому привели удешевление технологий (в частности, благодаря 3D-печати, активно используемой при производстве), уменьшение стоимости запуска (группового или в качестве попутной нагрузки), а также интерес инвесторов к развитию направления.

Так, на прошлогоднем World Satellite Business Week (WSBW) прозвучала информация о том, что на момент проведения конференции, шесть из десяти заказанных на 2023 год коммуникационных геостационарных КА относились к классу microGEO.

Swissto12

Швейцарская фирма, работающая при мощной поддержке Европейского космического агентства (ЕКА), начинала в качестве производителя высокочастотных элементов, сконструированных при помощи 3D-печати. Сейчас стартап намерен серьезно выступить на рынке ГСО-аппаратов.

В сентябре 2023-го Swissto12 привлекла $28 млн для расширения производства. На министерском совещании ЕКА в прошлом году компании было выделено еще €30 млн непосредственно от агентства. Ранее, с того момента, как компания в 2011 году выделилась из университета, она привлекла более €50 млн в виде венчурного финансирования.

Сотрудничество с ЕКА происходит в рамках проекта Artes, государственно-частного партнерства между ЕКА и европейской промышленностью, цель которого — обеспечить космическую индустрию Европы заказами и создать благоприятные условия для внедрения инноваций. Также проект должен гарантировать разделение рисков при использовании новых разработок и повышение роли европейской космической индустрии в целом. Есть и амбициозные коммерческие планы: сотрудничество ЕКА и Swissto12 нацелено на то, чтобы новый производитель захватил значительную часть расширяющегося мирового рынка небольших и гибких геостационарных спутников.

Платформа HummingSat "размером с посудомоечную машину" (в других релизах — "промышленную стиральную машину", есть также упоминание конкретного размера в "1,5 кубометра") должна удовлетворить спрос на услуги со спутников с меньшей пропускной способностью, чем классические большие КА. С ее помощью можно формировать те же зоны покрытия, что обеспечиваются большими КА, но при меньшей пропускной способности.

Intelsat — первый клиент Swissto12 — заказал в 2022 году аппарат Intelsat 45. Спутник массой в одну тонну будет нести полезную нагрузку из 12 транспондеров Ku-диапазона. Запуск попутной нагрузкой запланирован на 2026 год с помощью ракеты компании Arianespace.

В мае 2023 году три аппарата серии I-8 на базе HummingSat заказала Inmarsat. Они дополнят существующую группировку, придав ей "дополнительный уровень устойчивости".

Также I-8 будут оснащены радионавигационными транспондерами Satellite-Based Augmentation System (SBAS). Эта система использует спутниковую связь, наземную инфраструктуру и специальное ПО для повышения стандартной точности GPS/Galileo с 5–10 метров до 10 см.

Общая сумма заказов Swissto12 — более €200 млн. Компания считает 2023-й годом стремительного роста.

OHB Space Systems

Еще одна европейская компания, работающая в тесной связке с ЕКА в рамках программы Artes. В 2017 году начал работу спутник Hispasat 36W-1, созданный на платформе Small GEO. Хотя при массе в 3200 кг КА сложно идентифицировать в качестве малого, ЕКА определяет его именно так.

В 2019 году на орбиту был выведен спутник передачи данных EDRS-C, созданный на той же платформе. А в 2023 году в космос был отправлен третий аппарат Small GEO — экспериментальный Heinrich Hertz. Он предназначен для отработки различных технологий спутниковой связи.

Saturn

Компания Saturn Satellite Networks (SSN) в 2019 году спроектировала платформу Nationsat, коммуникационный геостационарный спутник мощностью 5 кВт. После этого SSN на базе Nationsat начала разработку трех других платформ: интеллектуального космического узла (Intelligent Space Node, ISN GEO) мощностью 7 кВт, ISN NGSO (1-10 кВт) и MiniGEOSat мощностью 2 кВт.

Saturn планирует в 2025 году единовременно отправить и развернуть группу из шести идентичных спутников ISN GEO HTS. Каждый из них имеет полностью перепрограммируемую полезную нагрузку Ka-диапазона, что делает возможной работу в любой точке ГСО.

В конце 2022 года Saturn нашел финансирование на этот проект — $500 млн. Первый ISN NGSO будет запущен во второй половине 2024 года. MiniGEOSat отправят в космос в 2026 году. 

Astranis

Компания в апреле 2023 года запустила свой первый Micro-GEO, но отказ в системе ориентации солнечной батареи сделал эксплуатацию спутника невозможной. Для вывода следующих четырех КА, намеченного на 2024 год, заказан отдельный пуск ракеты Falcon 9. Предположительно, в этом блоке на орбиту полетят многоцелевой резервный UtilitySat, два спутника Anuvu для организации широкополосной связи на Аляске и Agila – аппарат для Филиппин. Изначально запуск этого блока был намечен на первый квартал 2024 года. С большой вероятностью отказ солнечной батареи на первом аппарате этот срок сдвинет, но пока в официальных пресс-релизах Astranis информации об этом нет.

UtilitySat может работать в Ku-, Ka- и Q/V-диапазонах, имеет большой запас топлива двигательной установки для смены орбитальной позиции. По замыслу разработчиков, он может быть быстро развернут в нужной точке, например, при необходимости организовать связь в зоне чрезвычайного происшествия.

В 2021 году перуанский оператор Andesat заказал у Astranis спутник Andesat-1, но впоследствии он был передан Филиппинам. Спутник для Andesat перенесен на неопределенное время. Также перуанский оператор заказывал у Astranis наземный сегмент со сроком сдачи в 2024 году, сейчас судьба этого контракта неизвестна.

В 2023 году поставщик спутниковых услуг Orbits Corp (входящий в состав филиппинского интернет-провайдера HTechCorp) заказал у Astranis два спутника Agila. Один контракт был заключен в июле 2023 года, второй — в ноябре. Оба аппарата включены в программу ликвидации цифрового разрыва на Филиппинах и намечены к запуску в 2024 году — в I квартале и позже, конкретная дата пока не называлась. Каждый КА может обеспечить подключение около 2 млн пользователей.

В марте 2023 года мексиканский оператор Apco Networks также заказал два спутника Astranis MicroGEO Ka-диапазона для подключения в Мексике, они будут запущены в 2024 году. Также компания имеет контракт с правительством США на демонстрацию защищенной связи.

По заявлению Astranis, продажи за два года составили $1 млрд. Но скорее всего, это не свершившиеся продажи, а общий объем книги заказов. Судя по тому, что компания обещает запустить четыре спутника в текущем году и "многие другие позже", второй запуск будет перенесен, и в 2024 году не состоится.

Крупные игроки тоже обратили внимание на micro-GEO, правда это направление у них не является основным. На WSBW прозвучало мнение, что малые геостационарные спутники не изменят рынок больших аппаратов, но откроют некоторые локальные рыночные ниши. Micro-GEO никогда не сможет предоставить такие цены за переданный мегабайт, как классический HTS и тем более VHTS. Именно поэтому крупные операторы спутникового ШПД — Viasat и Hughes — заказывают аппараты с пропускной способностью
500 Гбит/с — 1 Тбит/с.

Тем не менее, крупные игроки не оставляют без внимания этот сектор.

Millenium Space

Этот разработчик малых КА — дочерняя компания Boeing. В конце 2022 года она запустила спутник Terra-1, заказанный Космическими силами США (USSF). Аппарат предназначен для экспериментов на ГСО и для обучения специалистов.

Считая, что спрос на малые аппараты будет только расти, компания строит отдельный завод для их производства.

Lockheed Martin

В рамках своей новой стратегии компания настроена на широкую и оперативную поставку как спутников, так и отдельных агрегатов и технологий.

Сейчас идут успешные испытания LM-400 — многоцелевой универсальной платформы. Она позиционируется, как платформа среднего размера с программно-определяемой архитектурой и модульной конструкцией, способной работать на любой орбите. Масса аппарата — до 1000 кг. Для производства LM-400 строится отдельная линия.

Также Lockheed является одним из мажоритарных акционеров разработчика малых КА Terran Orbital. Поэтому фактически включает ее платформу Tyvak NanoSatellites в свою линейку.

Космические силы США активно исследуют возможности микро- и малых ГСО-аппаратов. Поэтому с большой вероятностью технологии Lockheed Martin и Boeing будут обеспечивать военный заказ, и сейчас разработчики только ждут от USSF четко обозначенной стратегии. Вместе с тем Космические силы США при всем внимании к небольшим компаниям рассматривают Lockheed Martin и Boeing в качестве приоритетных поставщиков. А стартапы, скорее всего, будут работать на коммерцию. Хотя военный и государственный заказ для них — тоже крайне привлекательные направления, основной доход они все-таки рассчитывают получать от коммерческих заказчиков или национальных операторов.