Рынок спутниковых видео услуг Ближнего Востока и Африки

Регионы Ближнего Востока и Африки объединяет, то, что их экономика в значительной степени зависит от богатых природных ресурсов, которыми они обладают. Развитие экономики, в свою очередь стимулирует развитие рынков спутниковых телекоммуникационных услуг, важнейшим из которых является рынок вещания и видео услуг.

Основная мировая тенденция телевещания – переход от аналогового вещания к цифровому – происходит здесь более медленными темпами, чем в других регионах. Но такие страны, как Бахрейн, Иордания, Египет и Тунис, уже начали переход на цифровые технологии, а ОАЭ, Марокко, Саудовская Аравия, Катар и Израиль почти полностью адаптировали цифровое вещание.

Общая численность населения Ближнего Востока и Африки составляет 412 млн и 1,3 млрд человек соответственно. Оно представляет собой весьма разнообразную группу и проживает в совершенно разных условиях от сверхбогатых нефтегазовых штатов до беднейших стран мира, а также имеет совершенно разные культурные традиции, что обуславливает широкое разнообразие распространяемого там видео контента. Что касается рынка спутникового ТВ, открытое (Free-to-Air /FTA) и непосредственное вещание (Direct-to-Home /DTH) относительно стабильны по сравнению с другими регионами мира, при этом Ближний Восток и Северная Африка в основном являются регионом FTA, а Африка к югу от Сахары – регионом DTH.

Хотя выход платформы Netflix на рынки Ближнего Востока и Северной Африки в 2016 году повысил популярность технологии телевидения по запросу через Интернет (Over-the-Top /OTT), проникновение OTT-игроков в данный регион все еще низкое. Страны Ближнего Востока и Африки остаются хорошим и стабильным рынком для спутниковых операторов. Тем более, что такие страны, как Иордания, ОАЭ, Ливан и другие теперь планируют инвестировать в создание инфраструктуры вещания 4K. Таким образом, у спутниковых операторов есть хорошие возможности для расширения за счет новых технологий на данном развивающемся рынке.

Обзор рынка

Европейский спутниковый оператор Eutelsat с определенным отрывом является лидером рынка, при этом другие операторы (Intelsat, Nilesat, Arabsat, Turksat, Es’hailsat, SES, Spacecom и Yahsat) также хорошо представлены, как на Ближнем Востоке, так и в Африке. Доля рынка иностранные спутниковые операторы (Eutelsat, Intelsat и SES) составляет около 60%, а совокупная доля рынка региональных операторов (Arabsat, Nilesat и Turksat) составляет немногим более 30%.

Eutelsat предоставляет самый большой объем HD-контента (высокого разрешения) - это 378 HD-канала в обоих регионах. Eutelsat и Nilesat используют два своих спутника Eutelsat 7 West A и Nilesat 201 в позиции 7°з.д. Данная позиция – одна из самых прибыльных для провайдеров услуг спутниковой связи, так как большинство стран Северной Африки и Ближнего Востока расположены в зоне ее покрытия. Таким образом, у этих спутниковых операторов есть дополнительное преимущество, позволяющее привлечь большинство клиентов.

Одна общая черта, которая объединяет Ближний Восток и Северную Африку, - это широкое использование арабского языка. В то время как страны Африки к югу от Сахары находятся под влиянием европейских языков (французский, английский, португальский и др.). Поэтому производители и дистрибьюторы европейского контента имеют все возможности выхода на этот рынок.

Согласно исследованию рынка, проведенному компанией Arabsat совместно с маркетинговым агентством Ipsos в 2020 году, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, спутник продолжает оставаться наиболее успешным инструментом распространения контента, занимая 93% рынка, несмотря на ускоряющееся распространение IPTV и потоковых сервисов.

Рынки непосредственного (DTH) и распределительного ТВ занимают крепкие позиции на Ближнем Востоке, в Северной Африке и странах Африки к югу от Сахары. В этом регионе насчитывается более 10 поставщиков услуг DTH: OSN, DSTV Africa, Noorsat, BeIn и IRIB - одни из самых известных спутниковых поставщиков контента. ТВ компании BeIn, D-Smart, DSTV Africa и Digiturk предоставляют наибольшее количество HD-каналов в регионе, хотя во многих странах HD-контент по-прежнему не предоставляются. Учитывая проникновение иностранных компаний, Китай становится все более доминирующим в Африке. В ходе 6-й конференции на уровне министров в рамках Форума китайско-африканского сотрудничества в 2015 году председатель Китая Си Цзиньпин (Xi Jinping) объявил о ежегодном контрактном обязательстве Китая в размере $60 млрд по развитию инфраструктуры в Африке.

Ключевые тенденции рынка

Рынок спутникового вещания на Ближнем Востоке и в Африке весьма стабилен и, как ожидается, будет расти вместе с поступающими услугами высокого (HD) и ультравысокого разрешения (UHD). Одной из веских причин интенсивного потребления спутникового контента в этой часть мира – это ее развивающийся статус в секторе телекоммуникаций и медиа.

IPTV – одна из альтернатив в странах Ближнего Востока, но спутниковое телевидение остается ядром регионального рынка видео контента и услуг. Многие африканские страны в настоящее время также создают соответствующую инфраструктуру для доставки видео контента, но высокая стоимость спутникового оборудования по-прежнему является проблемой для многих африканских сообществ. Таким образом, успех Китая в регионе объясняется еще и тем, что он предлагает оборудование DTH по цене всего $15, тогда как другие поставщики услуг DTH в африканском регионе обычно взимают более $50.

Для сравнения, население Ближнего Востока имеет преимущество в преодолении ценовых барьеров благодаря своим запасам природных ресурсов в сочетании с крупными внутренними и иностранными инвестициями для достижения странами региона статуса развитых стран. ОАЭ, Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия и другие являются одними из наиболее известных потребителей спутникового контента. Поэтому Ближний Восток будет внедрять тенденцию OTT намного раньше и быстрее, чем Северная Африка и страны Африки к югу от Сахары. Таким образом, спутниковым операторам следует начать реализовывать разумные стратегии, чтобы удержать клиентов спутникового телевидения на Ближнем Востоке.

Учитывая тенденцию распространения HD и UHD контента, в странах Ближнего Востока и Северной Африки в настоящее время происходит переход от аналогового вещания к цифровому. Такой сдвиг в технологии должен изменить ландшафт рынка спутникового вещания. Intelsat – один из операторов, нацеленных на такие изменения ТВ сегмента, особенно в Африке, где большинство людей все еще смотрят каналы в стандартном разрешении (SD). Чтобы воспользоваться преимуществами цифровой технологии, две кенийские медиа-компании Nation Media Group и Royal Media Services сформировали консорциум Africa Digital Network Limited (ADNL). В 2017 году консорциум решил использовать технологию цифрового наземного телевидения (Digital Terrestrial Television /DTT) от Intelsat для обслуживания максимального числа стран Восточной Африки с особым упором на отдаленные и сельские районы. Такое сотрудничество между оператором спутниковой связи и поставщиками услуг задает новую тенденцию к быстрому внедрению цифровых решений в Восточной Африке и дальнейшему их распространению по всей Африке, что в конечном итоге приведет к появлению большего количества поставщиков спутниковых ТВ услуг в данном регионе.

На ближневосточном рынке по-прежнему преобладает вещание FTA и DTH. Но рынок Ближнего Востока быстро развивается, поскольку новые технологии сейчас доминируют в сегменте вещания и видео услуг. В 2018 году Turk Telekom был первым оператором, который использовал инфраструктуру сети передачи медиа контента (Media Transport Network /MTN) для прямой трансляции по оптоволоконной сети. Компания использует данную технологию для спортивного вещания, поскольку она устраняет задержки и нивелирует погодные условия, неблагоприятные для спутниковой связи. С другой стороны, в 2011 году SES и YahSat запустили ТВ платформу Yahlive с целью оптимизации охвата HD-контента на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Yahlive в настоящее время предоставляет спутниковое ТВ 13 млн домохозяйств, большинство из которых расположено в Марокко, Тунисе и Алжире. SES хорошо известна своими решениями HD и UHD на европейском и американском континентах, а теперь с Yahlive компания ожидает двукратного роста доставки HD-контента в данном регионе. Исходя из такого общего сценария, можно сказать, что партнерство и международное сотрудничество способствуют росту услуг спутникового вещания на Ближнем Востоке.

В Северной Африке региональные и международные спутниковые игроки всё ещё раскачиваются на волне цифровой трансформации, распространяемой по всему континенту. Вхождение китайских компаний в страны Африки к югу от Сахары поможет диверсифицировать регион за счет международных игроков. Растущая популярность OTT и IPTV в данном регионе по-прежнему не представляет большой угрозы для спутникового сектора. Но предварительная готовность к разработке интеллектуальных решений и приобретению платформ OTT – это то, на чем спутниковые операторы должны сосредоточиться в ближайшие годы.

Влияние OTT и IPTV

В настоящее время услуги OTT и IPTV не так популярны в Африке к югу от Сахары, как в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Одна из причин – высокая стоимость Интернет-данных. Но поскольку в данном регионе стремительно развивается телекоммуникационный и видео-сектор, в будущем цены на передачу данных могут упасть. В конечном итоге это откроет дорогу для услуг OTT и IPTV. ТВ компания OSN – один из таких игроков на Ближнем Востоке, который предоставляет услуги IPTV. В конце 2018 года OSN подписала соглашение с Huawei о предоставлении услуг IPTV в таких странах, как ОАЭ и Саудовская Аравия.

В то же время в Африке, ТВ компания Showmax уже является доминирующим провайдером услуги видео по запросу по подписке (Subscription Video on Demand /SVOD). В настоящее время Showmax имеет 6,6 млн абонентов в Южной Африке. Её крупнейшие конкуренты – ТВ платформы Netflix и Amazon Prime. И Netflix, и Showmax предлагают базовую ежемесячную подписку в размере $7. Поэтому, стоимость не является конкурентным фактором, тогда, как ориентированный на местную аудиторию контент является основным фактором для привлечения большего числа клиентов в Африке.

iflix - одна из популярных малазийских ТВ компаний, специализирующихся на бесплатных услугах и услугах SVOD. В 2017 году компания расширилась на Ближнем Востоке в рамках совместного предприятия iflix Arabia при инвестиционной поддержке кувейтской телекоммуникационной компании Zain Group. Африке к югу от Сахары, компания предоставляет услуги IPTV под брендом Kwesé iflix, совместного предприятия с компанией Kwesé sports, занимающейся спортивным вещанием в данном регионе. Благодаря такому зарубежному сотрудничеству OTT постепенно становится популярным на Ближнем Востоке, в Северной Африке и странах Африки к югу от Сахары.

Международное партнерство также обеспечивает рост спутникового телевидения в Африке. В мае 2019 года Chinese Rocket Company и Агентство космических технологий Эфиопии подписали соглашение о создании вещательного спутника. Соглашение направлено на то, чтобы охватить большую часть отдаленных населенных пунктов Эфиопии. Able Wireless, кенийский оператор OTT, в настоящее время предоставляет услуги более, чем 5 000 домохозяйств по цене всего $5. Рынок OTT в Африке растет, но очень медленными темпами. Таким образом, традиционное телевидение остается основным источником видео развлечений для африканской аудитории.

На Ближнем Востоке незаконное потребление спутникового контента – одна из самых больших проблем последнего десятилетия. Особенно в ОАЭ, где DTH занимает прочное место в сегменте вещания. Основную рабочую силу страны составляют индийцы. А запуск Tata Sky в середине 2000-х годов оказал несколько негативное влияние на рынок DTH в ОАЭ. Поскольку Tata Sky использует ресурс спутников ISRO INSAT-4 и GSAT-10, спутниковые сигналы которых также очень хорошо принимаются в соседних странах. Многие индийцы были пойманы при незаконной транспортировке оборудования Tata Sky из Индии в ОАЭ. Поэтому, правительство ОАЭ регулировало транспорт и соблюдало различные протоколы для проверки индийского багажа в аэропортах ОАЭ.

В 2014 году была создана Коалиция по борьбе с пиратством в странах Ближнего Востока и Африки для запрета незаконного использования спутникового контента. Более того, в 2018 году данная коалиция также запретила 22 нелегальных телеканала, транслирующих контент через спутник. Несмотря на такие усилия, нелегальный спутниковый контент все еще попадает на рынок Ближнего Востока. Например, BeIN Sports недавно стал жертвой пиратских прямых трансляций спортивных соревнований. Пиратская платформа под названием BeOutQ транслирует нелегальный спортивный видео-контент в прямом эфире через канал BeIN Sports. Эта ситуация уже повлияла на всю цепочку спортивного вещания, сократив продажу законных прав на каналы, а также повлияла на общий имидж спортивных вещательных компаний. BeIN борется с этой проблемой пиратства последние два года, но BeOutQ все еще не затронута даже после введения арабскими странами строгих правил вещания. С другой стороны, в 2018 году на Ближнем Востоке было зарегистрировано 2,7 млрд скачиваний пиратского спутникового контента. Поэтому такие страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ, которые являются сильными экономическими столпами Ближнего Востока, должны внедрить очень строгую нормативную базу как для спутниковых, так и для OTT-компаний, чтобы поддержать устойчивость и целостность индустрии видео контента и развлечений.

Растущая популярность OTT, безусловно, повлияет на спутниковых операторов и поставщиков услуг в данном регионе. По мере развития инфраструктуры в различных сегментах, многие игроки, такие как Netflix и Showmax, будут пробиваться в данный сегмент рынка.

Основные рекомендации

Если посмотреть на сценарий OTT на Ближнем Востоке и в Африке, рынок спутникового телевидения в ближайшие годы не изменится. Но по мере развития глобального видеорынка, спутниковые операторы также должны успевать за развертыванием оригинальных и инновационных решений для видеорынка Ближнего Востока и Африки. Ниже представлены основные рекомендации, которые региональные OTT-компаний могли бы дать спутниковым операторам:

• Определить потребности потребителей. Смысл данной стратегии заключается в том, что, если спутниковое телевидение не привлекает потребителей, продумайте заново концепцию видеовещания, определяя региональный и международный охват контента в конкретном регионе. Возможно, это не увеличит общую базу подписчиков, но может стимулировать рост контента SVOD на платформах DTH.

• Заполнить пробелы: игроки OTT, такие как OSN и Huawei, заполняют пробелы в технологиях и международном контенте в регионе Ближнего Востока и Африки. Операторы спутниковой связи теперь должны сосредоточиться на развертывании решений 4K, мульти-экранного и мульти-адресного режимов использования в данном регионе. Особенно на Ближнем Востоке, поскольку такие страны, как ОАЭ и Оман, уже начали предоставлять услуги 4K TV. Это один из важных шагов, поскольку он поможет операторам спутниковой связи и поставщикам услуг сопоставить конкуренцию на рынке видео контента с игроками OTT.

• Найти подходящих партнеров: независимо от того, насколько велика конкуренция на рынке видео. Видеорынок, как Ближнего Востока, так и Африки развивается в основном за счет иностранного партнерства. Операторы спутниковой связи имеют возможность взаимодействовать, сотрудничать или приобретать соответствующих дистрибьюторов контента или киностудии, чтобы захватить рынок OTT на Ближнем Востоке и в Африке.

Заключение

Несмотря на трудности, в глобальном масштабе рынок Ближнего Востока и Африки может предоставить одну из лучших возможностей для спутникового вещания. Поскольку население по-прежнему очень сильно зависит от традиционного телевидения, а не от любого другого режима потребления видео. Ниже приведены определенные аспекты, за которыми должны внимательно следить как операторы спутниковой связи, так и поставщики услуг, чтобы охватить максимальное количество клиентов:

• Пользоваться преимуществами развития телекоммуникационной инфраструктуры и технологий создания видео-контента и, соответственно, разрабатывать видео-решения, специально нацеленные на такие страны, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Марокко, Тунис и Алжир.

• Следить за потребностями региональной аудитории. Showmax - это пример того, как региональный поставщик видео-услуг может повысить свою конкурентоспособность, если он знает, какой контент необходимо доставить соответствующей аудитории.

• Предлагать решения HD и UHD, расширяя партнерские отношения с местными и региональными декодерами. Поскольку как ближневосточная, так и африканская аудитория не обслуживается полномасштабным HD-контентом, сейчас подходящее время для увеличения присутствия спутниковых решений на этом рынке.